Estados Unidos, años 60. Dennis, un tipo rudo y taciturno, acepta un trabajo como pastor solitario durante tres meses de verano, con una extraña advertencia: “No confíes en nada que no sean las ovejas.” Un mes después, aparece un hombre misterioso. Se presenta como Todd y dice estar de cacería por la zona. Aunque al principio Dennis desconfía de él, poco a poco se da cuenta de que Todd no es una mala persona y empieza a sentir algo más por él. A pesar de la tensión latente entre ambos, Dennis no logra decidirse del todo… hasta que un coyote acaba matando a una de las ovejas. ¿A quién elegirá Dennis: a la duda o a la certeza?
