Kanata, un joven estudiante de Hokkaido, lleva una vida tranquila dominada por la rutina y su amor por la música, especialmente por el utaite Hyte. Su mundo cambia de forma inesperada cuando Utagawa, un carismático chico de Tokio, se une a su escuela. A pesar de sus intentos por mantener una distancia, Kanata se siente intrigado por la personalidad de Utagawa. La revelación llega durante una clase de música, donde la voz del nuevo compañero despierta en Kanata recuerdos olvidados y un mar de emociones que lo hacen cuestionar su relación con él. A medida que la conexión entre ambos crece, Kanata se encuentra atrapado en un dilema entre sus sentimientos y la realidad que lo rodea.