An Zhe es un pequeño hongo que habita el Abismo, un lugar plagado de criaturas monstruosas, producto de los efectos de la radiación cósmica que devastó la Tierra tras la desaparición del campo geomagnético. Al alimentarse de los genes de un humano fallecido en su cueva, víctima de uno de esos monstruos, adopta su apariencia y se convierte en un heterogéneo. Desesperado por recuperar su espora, que los humanos le han arrebatado, decide emprender un arriesgado viaje hacia la Base Norte, donde se refugian los humanos supervivientes para resistir los ataques de los monstruos. Pero al llegar, debe enfrentarse al peligro constante de que su verdadera naturaleza sea descubierta por los jueces, humanos encargados de identificar y eliminar a los heterogéneos como él. Entre ellos, el coronel Lu Feng es, sin duda, el más despiadado de todos. No obstante, la mutación de An Zhe parece pasar desapercibida a sus ojos, desatando una compleja relación llena de secretos y tensiones. En ese mundo al borde del colapso, ¿logrará el pequeño hongo recuperar lo que le pertenece sin ser descubierto?
